Среди густых лесов стоит старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, люди со временем выгнали их, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, обрекая горожан на бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается протестовать, он изгоняет и подвергает мучениям. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся граждане решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали вот уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир и спокойствие.
